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张文武——从产业链发展角度看供应链金融风险管理
发布时间:2019-10-8    来源:中国供应链金融服务联盟秘书处    浏览次数:835

2019年921日,由中国供应链金融服务联盟、湖南三正电子商务有限公司联合主办,上海华能电子商务有限公司、湖南睿祥信用管理有限公司协办的2019中国供应链金融风险管理大会在长沙顺利召开。大会以“供应链金融风险管理的新模式、新技术、新趋势为主题,来自全国各地金融机构、电商平台、供应链公司、物流企业、院校等相关机构代表400余人参加了本次大会。嘉宾分别从供应链金融创新,产业供应链金融生态圈建设,金融科技如何赋能供应链金融,供应链金融法律等多角度分析供应链金融风险管理,为供应链金融发展共献良策!

中联钢信电子商务有限公司副总经理张文武带来了主题为《从产业链发展角度看供应链金融风险管理》分享,以下内容由大会现场速记整理而来,经嘉宾审阅,略有删减,仅供业内人士参考:


    张文武大家下午好,自我介绍一下,我是来自中联钢信电子商务有限公司的张文武,也是做钢铁产业电商平台的,我们和三正电商公司做的不同,稍后我会介绍具体模式。

    今天分享的话题是从产业链角度、行业角度来看供应链金融的风险管理。

    1、产业的发展对金融,特别是供应链金融的需求。2、供应链金融创新推动产业链融合。3、供应链金融风险管控与案例分享。4、产业电子商务平台经营模式分享。

产业链发展对供应链金融的需求

我们应该看到,当前的经济形势下,其实对我国来讲,各行各业现在形势很严峻,从产业发展来讲,存在严重不平衡,产生很多机会,传统的金融能不能满足产业链上下游的发展?不能的,要是都能满足了,要我们供应链金融做什么,我们就没有这么火了。为什么产业发展不平衡?就拿我们钢厂来说,做钢厂的,上有无数的供应商,有大宗材料的,铁矿石、煤炭的,备件的,等等,这么多供应商都供应材料,做下游的要有经销商,在钢厂上有供应商和下有经销商之间,大家可以看到他们定位是对等的?我觉得不是的。为什么?大家看到,我们经常做产业的会发现,采购的时候,我一发标,哪些供应商来投标是有合理范围的;在销售端根本不用操心,现在921号,10月份,我们明年的钢材长协合同就要确定了,这就是产业特点。借鉴国际的矿石经销商销售策略,我们现在国内的大型钢铁企业,特别是集团化企业也在搞这个策略,要不然怎么能够保证每天那么大量的钢材销售出去?所以说这种产业发展过程中,我们从钢铁行业产业链来看,应该是橄榄型的,这种结构决定了产业链的发展,上下游的发展一定是不平衡的,这种不平衡带来了无数的机会。在这个发展过程中,现在有一个很大的趋势,对我们供应链金融很有利,信用共享趋势,就是说我们中间的核心企业要想健康、稳健的发展,一定要保护好经销商,让他顺利的把产品销售出去,同时我们也要让出相对合理的利润给我们上游的供应商。因为他们也不容易,他们也要从他的上游来采购材料供应我们,而且他要健康、稳定的发展。这时候我们核心企业给上下游提供相对可行的稳健的信用支撑,让他们也能够获取资金来服务于这一产业链,这就是当前给我们供应链金融的机会和趋势。

    当前产业发展最重要的问题,是降低交易成本,实际上我们真正从事产业服务的企业,大家在实务当中会遇到很多这种问题,那么产业的竞争力如何重塑?只有降本增效。经常讲的降本增效,降本怎么做?降低交易成本是其中之一,当前很多单独的企业或者是一个核心企业解决不了,通过上下游产业链协同来实现,上午好多专家都已经讲过了通过协同降低交易成本。在信息上,上下游企业一般都小于核心企业,他们能不能像核心企业那样能够满足我们的供应链金融的需求?他们的信息可不可以提供出来?对于一般地核心企业、大型企业都有ERP系统,但是中小型企业,特别是供应商,钢铁下游的经销商,他们不搞这个东西,这东西很麻烦。有无数的外围的服务,外包服务来支撑他们做这件事情。所以他的信息管理相当灵活,就像刚才黄总讲的,说踩雷的问题,别的行业我不太清楚,我们做钢厂的,接触客户当中,包括产业物流园区当中的雷是防不胜防。根本不容易掌握他的风险点在哪里,这种信息的变化,是我们供应链金融在产业发展之中应该特别注意的地方。

关于产业发展,现在形势这么严峻,各行各业对产业升级的需求迫在眉睫,从各方面的战略,从国家的政策上,都在提这个转型升级,那么金融资源的配置,我们看应该是说效率不是特别高。否则的话,也没有我们现在一轮一轮的P2P,保理,现在又是供应链金融这么火,一轮一轮过来还是因为配置效率没有那么高,这是关于产业的发展对供应链金融的需求。

供应链金融创新推动产业链融合

首先从政策面来讲,上午李茜总讲到了政策的支持,实际上我们政策是2017年办公厅发布的供应链金融指导意见,2018年八部委又发了试点城市和试点企业的通知,我们河北省也有几个试点企业,终于发布了,最近一年也没有看到更好的效益和进展。今年银保监会又发布了供应链金融支持实体经济的指导意见,连续支持。从2017年,创新指导意见,到2018年试点城市试点企业,到2019年服务实体经济,说明什么?说明整个金融体系服务实体经济到没到位,大家可以想一下。

从国家政策支持上对供应链金融还是非常有力的,那么供应链金融是不是能够提升企业资金利用率,提升管理效率,这是毋庸置疑的。大家都提到钢铁产业,比如河北钢铁集团,旗下有保理公司,有财务公司等金融牌照,其服务非常有特点,它的上市公司是河北钢铁股份有限公司,下面设的全是分公司,唐山分公司,邯郸分公司等,全是股份公司下设的分公司的结构,分公司开的商业承兑汇票,支付给供应商,拿到这个票怎么变现?到保理公司去解决。保理公司做了保理融资,收取商业承兑汇票,到期时,各钢铁分公司把这个汇票到期的资金支付给保理公司,保理通过资金归集将资金集中到财务公司,整个业务在其集团内部流转了,但是资金成本是客户承担了,供应商承担了。

    供应链金融可以突破地域限制,成立有天津、深圳、上海等等各地的,没有地域限制,但是我觉得不管在哪里注册,就像选商品一样,要选对行业,得做对,做最擅长的一部分,这是核心。做金融类的资金提供方和需求方这种信息不对称永远存在的,如何解决是值得深究的问题。

    核心企业用了不同模式的供应链金融服务解决中小企业融资难,促进产业融合,构建相融共赢的产业金融生态,如果核心企业都能这么做的话,相融共赢的生态圈就成立了,完全没有问题。在创新角度多说两句,其实创新分为管理创新、交易创新、技术创新,有两点是我个人认为大家要深入研究的,一是技术创新,各种技术服务于供应链金融风控管理和业务管理,推动管理水平提高;同时管理模式创新也需要大家认真考虑认真研究。这些创新,确实来讲,是不断的不停的推动我们进步。

供应链金融的风险类别、管控策略和案例分享

关于风险,当着这么多专家的面,就简要说。风险类别分为三个类别:政策风险、操作风险和市场风险。对于供应链金融来说,对于我们做实体的实际业务层面来说,政策风险影响确实很大,比如说马上国庆节了,从河北省的钢铁产业限产政策看,限产最少50%以上,那么我们经销商把钱已经交了,能不能提到货?提不到货,108号之后价格发生下降的状况时,这个风险谁来承担?当然这里面我们的钢厂,核心企业一定会有相关的政策来平衡。操作风险不谈了,不管是操作人员的操作失误风险还是操作过程中的道德风险。市场风险,主要是在实操业务中,包括代理采购、存货质押等等涉及货物问题,说到货物这块,主要是价格变动风险,我们在实务当中最近几个月平仓过几次,就是客户与我们做钢铁订单融资即代理采购业务,收取10%15%的保证金,市场价格一旦波动很快就下来了,我们要求价格下跌超过5%就要补交保证金,如果客户不补交保证金我们就要马上平仓,确保能够收回资金。这些业务市场风险也是很大的,而且在钢铁行业,包括物流园区做代理采购竞争都是十分激烈的。这是关于几个风险类别。

    管控策略简单一说,包括创建独立的风险管理体系、审慎选择做业务的群体,建立快速的市场商品信息收集和反馈体系,强化内部控制防止操作风险,明确各方的权利义务降低法律风险,逐步构建完善的供应链金融风险评估模型,组建专业的供应链融资操作队伍。现在各个律师事务所跟我们做合同的时候,怎么细致怎么做,力争能够做到只要打官司马上可以赢的程度,跟律师事务所交流的时候也是这么交流,一定要控制住,法律风险这块不能有任何的瑕疵。评估模型这块因为我们是电子商务公司,也有自己的平台,初步建立了模型。融资队伍,操作的队伍每家公司都有,但是真正能够产、融、风控业务都可以拿下来的队伍可能有很多,我们做的不敢说是特别好。

案例分享这块,先说比较具体的,各个公司做的都不一样。第一个分享就是预付款融资的钢铁物流园区代理采购业务,非常传统,很多大型知名钢铁电商平台都在做,小的电商平台钢铁平台也在做,竞争十分激烈。这个模式很简单,就是买方交保证金跟电商公司签订合同,按照买方的要求全额付款去买货,货物放在双方指定的仓库,有一个账期,在一定时间内,买方(经销商)把货买回去,可以全部一次性买回去,也可以分批、分次买回去,非常灵活。并且代理采购费用很便宜,这种模式,大家也都做了很多年了,基本上出风险的很少,但是依然会有风险存在。举个例子,前一段时间有一家经销商找到了电子商务公司,希望可以做两千万的授信,做代理采购业务,卖方是一家钢厂,在我们业务区域内,这个经销商也是我们当地的。仓库是双方指定的。后来我们就派了业务部门和风控部门到现场,发现两个问题,一是仓库的法定代表人曾经是经销商的实际控制人,需要落实这个经销商和仓库是否存在关联关系;二是仓库有60亩地,经销商有3400万贷款,这笔贷款是否使用土地使用权做抵押担保。客户经理和风险经理到场调查了解时,认为曾经在这个货场做过业务,这货场应该没问题。可是在了解问题过程当中,对方没有给正面回答,说你们先聊着,回答这些事情需要领导同意,半个小时后答复说这个业务不做了,停下来吧,我们有更好的合作方来了,新的合作方只收10%保证金,授信金额给到2500万元。同是一家钢厂,这家钢厂还是我们自己控股的钢厂,为什么说还要调查下面的仓库和经销商,我们既可以选择把货放在钢厂的库,也可以放在第三方库,为什么要去调查他,因为他故意不选择把货放在我们钢厂的库。后来,这家经销商还真的和那家公司做了业务,真的还就是10%保证金,从我们钢厂采购的货存放在那个指定的仓库里面。这件事情发展到后来我们就不知道结果如何了,至于出不出风险也就不能推测了。

    跟大家讲这个问题是要说明,我们这个行业是存在有一些不正当竞争现象,这要比我们公司自己内部控制风险更危险。好多企业对这个行业不了解或者了解程度极其有限,说真的,在钢铁行业里面,有很多营销老总经常讲,市场上有一些供应链金融公司就跟傻子一样,不扔个几千万不走,只有吃到亏了才会总结经验,其实他根本就是不了解产业和行业特点。这是我们关于钢铁物流园区的代理采购的小案例。我觉得这种东西太简单了,为什么还讲出来,就是因为太简单太直观了,还有人要去踩这个雷,试问真的不能控制吗?

    关于保理业务,万律师最早在商业保理专业委员会的时候,我听万波律师讲课很多,从保理行业跳到供应链金融来,刚刚两月,我之前在一家国企的保理公司做了六七年,一直在这个行业。不讲案例了,案例太多了,给大家总结一下案例,全国保理案件1万多了,按照现在正常经营的保理公司来讲每家平均起来也都有好几件了。这么多案件里面,万波律师刚才在演讲里面都有分类,都是风险问题,那我们到底应该怎么做才可以控制风险呢?

    大家还真的应该认真研究,我个人的观点就是做回自己,做回自己的本行,到底会做什么,能做什么。对自己有充分的认识和评估,然后下手。保证没有问题,因为不懂的不干,从这个源头上开始做风险管理,这个不是因噎废食,是按照自己能力来选择所做的事情。

产业电子商务平台经营服务模式分享

主要说说钢铁的电子商务平台。中联钢信是由河北省邯郸市主要的钢铁生产企业,兴华财富集团组织发起,河北邯郸市武安地区的新兴铸管、普阳钢铁、新金钢铁、裕华钢铁等5家钢铁企业发起,后来又吸引了石家庄敬业钢铁、唐山港陆钢铁和其他的十几家钢铁企业作为中联钢信的股东。这个电子商务平台完全是基于服务于钢铁产业来做的,比如平台上有天津中联钢信电子商务有限公司,做进口铁矿石贸易,为钢厂提供大宗原材料采购服务;下游有几百人的专业营销队伍,在全国分布五大区域,做钢材销售服务。我们运用大数据技术,打造了大数据运营中心,在座的有和我们中联钢信洽谈合作的征信公司。我们在成都有一家大数据公司,专门作为整个平台的技术支撑。在平台上,最主要的还是撮合,在钢材销售上撮合定价和区域的交易价格发现和交易模式探索。在采购上和原材料交易上,我们定位是精准营销服务和创新的模式,基于平台本身的特征来做穿透式风险管理。中联钢信注册在北京,注册资本3个亿,运营资金十几个亿。主要分为两块业务,一块是自营,大宗原材料采购和钢材销售的自营,二是撮合,运营模式和找钢网等钢铁电子商务平台趋同。

这一张图片是主要的服务模式,中联钢信的五大服务平台,基础交易平台,仓库管理平台,物流管理平台,金融服务平台,钢信办公平台,目前已经全部上线运营。

这一张图片是中联钢信的金融服务平台的界面,客户可注册会员后登陆申请相关业务和服务。

中联钢信公司定位的是未来要成为上市公司,目前正在接受券商的辅导,公司于2016年成立,计划5年之后上市,现在已经时间过半,任务完成过半,下一步可能就要准备上市了。一方面通过正常的上市申请程序推进,我们到现在为止的经营指标很好,今年的营业额到8月末是326亿,全年预计营业额在500亿左右,利润大约在五千多万的水平。另外,公司目前正准备筹划收购一家香港上市公司,如果完成以后,下一步把业务装进去,也可以实现上市的愿望。

如果在座的各位想在钢铁行业发展业务,无论是钢厂上游还是钢厂下游,不管是金融服务还是融资需求,或者是其他服务,有业务合作需求的意愿,我们都愿意和大家交流合作。我的分享到此结束,谢谢大家!